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棉花:内松外紧下的平衡点在哪里?

来源: 山东大众网
2024-03-05 18:53:38

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现货情况:中性 大型轧花厂意向套保区间16500-17000,个别企业在16400以上明显增加了套保盘,并在郑棉短期下跌过程中加快现货销售。郑棉在上周出现下跌后,市场基差采购的较多,挂单在15500-16200元/吨不等,进口棉采购减少。

涉棉政策:中性 政策稳市场、稳价格意图明显。1)中国对美棉大量买盘,对外盘短期形成一点支撑;2)抛储于11月中旬停止。

产业链库存:中性偏空  1)纱厂短期小幅累库,后续订单不多;2)织厂完成复工,成品库存不高,原料小幅降库,大型布行拿货积极性不高,更多观望。因倒春寒影响春季服装销售。

新棉预期:中性偏空  1)美国棉花与粮食比价持续走强,种棉花有更高收益。另外主产区降水较多,有利于改善干旱状况;2)新疆棉花收购近尾声,根据籽棉收购量估算,新疆棉产量在560万吨附近。3)印度累计上市超过360万吨;4)巴西2024年度新棉种植基本完成,产量预期继续调增。

终端消费:中性偏多  全球棉纺产业链主动去库存近尾声。主要棉纺出口国在2024年1月纺织服装出口出现好转。

宏观层面:中性 1)利好政策继续出台,目前部分城市进一步放松限购,房贷利率下调;2)美国宏观数据显示美国1月零售数据同比增2.34%,环比-0.8%,虽环比不及预期,但整体仍强劲。

01

中国:

棉纱累库,内外棉倒挂加剧

新疆新棉:加工量554.1万吨,同比-5%

据全国棉花监测系统调查,截至2024年2月29日,全国棉花采摘基本结束,交售占已采摘的比例为99.7%,加工占交售99.6%,销售占交售41.3%,同比下降0.6个百分点,以此估计全国新棉收购进度为99.7%,加工进度为99.3%,轧花厂销售进度为41.2%。(根据现货销售情况,估计实际轧花厂销售进度或在6成以上,高于调查值)

截至2024年3月3日,已加工新疆新棉554.1万吨,较前一周增加1.5万吨,加工量累计同比-5%。2月份累计加工新疆棉7.98万吨。

截至2024年3月3日,已检验新疆新棉548.55万吨,较前一周增加3.57万吨,检验量累计同比-1.7%。

新疆棉籽继续下跌至2.77元/公斤

仓单继续小幅减少

疆棉公路出运量明显增加,运费上涨

天气:新疆气温继续回升,中国东南部仍有降水

ice月差走强,郑棉远月月差走强

国产纱小跌,进口纱远期船货价上涨,进口利润倒挂加剧

纺织产业链:纱厂成品库存增加,原料库存不高

各地织厂基本复工至放假前水平

棉/化纤价差仍有走强

02

美国:

出口签约下降,ice净多持仓比例继续提高

美棉出口:签约明显减少,装运略增加

棉/粮比价仍在历史同期较高水平

美国天气:预期得州本周降雨增加

ice仓单略增但仍偏少,非商业净多占比小幅提升

03

印度:

棉价加速上涨,棉纱跟涨

印度棉价加速上涨,棉纱远期船货美金报价上涨

印度国内棉价先涨后回调,其中s-6棉花价格在60500卢比/坎地,折93.2美分/磅附近,较前一周上涨3.41美分/磅左右。

棉纱报价暂稳,其中32支棉纱报价在2. 90美元/公斤,较前一周上涨0.05美元/公斤。

截至2024年3月2日,印度籽棉上市量(10月份至今)折皮棉将近367.7万吨(印度棉花协会调整累计上市量数据)。日上市量在1.4-1.7万吨左右。

印度纺纱开机率继续提高、越南开机率恢复

印度天气:预期3月份降水逐渐减少

04

越南:

1月纺织服装出口开门红,但高价制约棉花消费

巴基斯坦平衡表:进口增加

从巴基斯坦新棉上市节奏看,usda对巴基斯坦145.9万吨的产量预期,存在高估,实际可能在132万吨左右。

越南纺织服装出口:1月“开门红”

陈晓燕

从业资格证号:f03113174

投资咨询证号:z0018709

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孙顺达

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